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新能源汽车补贴过渡期即将结束 行业将如何演进

储能世界网讯:

6月11日是新能源汽车财政补贴过渡期的最后一天,前五个月我国的新能源汽车产销量一路高歌猛进,现在眼看过渡期只剩下一周的时间,下半年的新能源汽车行业会如何演进呢?

方正证券表示,过渡期结束后需求不需要过分担心。过渡期结束后,只要能量密度和续航能提上来,补贴是不降反增的,续航越长、能量密度越高,补贴增加幅度越大,因此对6月以后的需求不需要过分担心。

此外,车型结构优化带动电池及配套材料体系升级。2017年以前,我国是以商用车和A00级乘用车为主,过渡期结束后,车型结构将优化升级,A级乘用车比重将提升,电池以及电池材料体系将不再是单纯的只看价格,性能、品质、技术将体现重要性,产品附加值将提升。

海外市场的利润贡献将越来越大。部分优秀材料企业如紫宸(璞泰来)、新宙邦、星源材质已切入海外供应链,海外市场一直是以A级以上乘用车的高端应用为主,且电池能量密度也在持续提升过程中,海外市场对相关公司的利润贡献将越来越大。

方正证券表示,继续推荐新宙邦、璞泰来、星源材质。

璞泰来:负极材料龙头公司(人造石墨+硅碳负极核心标的),产品具全球竞争力,将显著受益高端产品使用比例的提升;得益于产品高端,公司ROE32,综合毛利40%,净利20%,18年新增铝塑膜及隔膜基膜利润,超预期概率大。

新宙邦:17年电解液业务占比小于40%,而且海外占比逐步上升。电动车全球化浪潮中最受益标的,自有添加剂配方优势明显(高镍体系电解液供应商),覆盖国际所有主流客户,高镍电池电解液技术遥遥领先。

星源材质: 干法隔膜全球第一,湿法隔膜18年上量。18年开始进入高速发展期,客户结构升级叠加产品升级,单品附加值提升空间大,成本下降迅速,业绩增长确定性强。

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